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近期有关人形机器人的消息不断传出，吸引了二级市场资金关注，多家公司短期涨幅喜人。
特斯拉发布Optimus最新动态
人形机器人概念股近日的集体上涨，与特斯拉发布人形机器人Optimus最新动态有关。据特斯拉11月28日发布的最新Optimus视频显示，Optimus的“灵巧手”已经能够连续两次准确抓住人隔空投来的网球。尽管整体接球动作为远程操作实现，但是依然体现了强大的动作流畅度和精细化水平，意味着硬件能力基本已经实现成熟。
特斯拉人形机器人工程师MilanKovac透露，第三代“灵巧手”自由度为22个，是二代“灵巧手”自由度的2倍，手腕和前臂的自由度为3个，手部全部的驱动器都转移到了前臂。研究机构指出，“灵巧手”是决定人形机器人执行通用任务的核心环节，也是目前具备高技术壁垒的人形机器人核心零部件之一，其涉及到了空心杯电机、微型丝杠、手指关节模组等核心部件。
除了“灵巧手”，在人形机器人构成中，其整体硬件端核心环节还包括了丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成，以及机器人本体等，这些领域中具备技术领先优势的厂商，随着人形机器人技术快速进步，特别是在当前国内各地政府纷纷布局人形机器人产业的大背景下，基本面的持续改观吸引了市场资金长期关注。
表1基金增持的人形机器人概念股
据中商产业研究院预测，2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元，2030年将突破30亿美元，CAGR约10.3%。华泰证券认为，人形机器人放量的关键在于通用性，灵巧手是实现通用性的核心，电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元。
以五洲新春为例，其与肇民科技一样，也是连续3天涨停，短期涨幅达33.07%。五洲新春的上涨与投资者在上证e互动对公司丝杠类产品的进展关注度比较高有关。而对此，公司也在12月3日发布了澄清公告，称“丝杠产品市场尚处于初级阶段，目前订单对公司业绩影响不大，且下游市场需求存在诸多的不确定因素，未来请投资者注意投资风险。”但澄清公告依然未能阻挡住投资人热情，股价在开盘后不久封在涨停位置。
政策助力，多地竞相布局
若进一步观察大智慧人形机器人指数表现，可发现除了今年9月下旬表现与当时由一系列超预期政策组合引发的市场普涨行情有关外，其10月中旬以来的表现已经明显脱离大盘,分析背后原因，显然与10月14日以来有大量涉及人形机器人消息不断传出有关。
譬如在10月14日，国新办举行新闻发布会,发布会重点内容包括：出台《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用、扶持中小微经营主体发展的意见》；工信部将会同相关部门，再推出一批促消费、扩内需的具体举措……出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道等。正是在此利好消息推动下，当天上证指数上涨2.07%,而此前曾连续四天下跌的大智慧人形机器人指数也上涨了3.25%。
此后的数日，北京市石景山区也发布了《石景山区人形机器人产业发展行动计划(2024—2025年)》和《石景山区人形机器人产业发展实施方案(2024年)》；重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》……南京市政府办公厅印发了《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划(2024—2026年)》。
在一系列政策利好消息影响下，自10月14日起，人形机器人指数的表现明显好过同期上证指数。10月14日至12月3日期间，在上证指数上涨了5.01%的背景下,大智慧人形机器人指数上涨了35.58%。
其实，除了近期发布的政策利好消息之外，此前北京、成都、上海、山东、安徽、浙江等地已均发布了机器人产业发展方案，明确提到对人形机器人产业的支持。譬如北京明确指出，通过设立专项资金、提供税收优惠等方式，加大对具身智能机器人产业的支持。成都提出，力争到2026年，建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地。山东提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品实现批量生产，在制造、民生、服务等领域得到示范应用，培育5家左右人形机器人领域重点企业。安徽提出,到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。浙江提出，力争到2027年，浙江省人形机器人年产量达到两万台，核心产业规模达到200亿元，关联产业规模达到500亿元。
根据TrendForce集邦咨询最新研究，在2025年各机器人大厂逐步实现量产的前提下，预计2027年全球人型机器人市场产值有望超越20亿美元，2024年-2027年的市场规模年复合成长率(CGAR)将达154%。而赛迪研究院在《2024中国人形机器人产业生态发展研究》报告中表示，预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。
近期获机构调研的公司家数明显增多
表2今年11月以来获得机构调研的人形机器人概念公司
从近一个月被调研的公司披露的《投资者关系活动会议记录》披露的信息来看，机构非常关心公司在人形机器人产业的布局情况。譬如中控技术在12月3日发布的《投资者关系活动会议记录》中表示：“公司还加大了在AI+机器人领域的研发投入，成功推出了‘领航者1号’和‘领航者2号NAVIAI’人形机器人产品，标志着公司在人形机器人方向实现了跨越式的进展，助力流程工业打造‘无人工厂’新未来。”
肇民科技在《投资者关系活动会议记录》中表示，“凭借在特种工程塑料领域(PEEK、PPS等)多年的开发经验和精密零部件的制造经验，公司紧跟客户需求，积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。目前开发与经营工作在有序进行中。”
江苏雷利发布《投资者关系活动会议记录》显示，子公司安徽中科灵犀科技有限公司的经营范围包括工业机器人制造、服务消费机器人销售、人工智能应用软件开发。中科灵犀依托中国科学技术大学的科研资源，在机器人的关节模组、灵巧手等环节推进产学研融合发展。江苏雷利通过直接和间接的持股方式，共持有中科灵犀50.24%股权，是中科灵犀的控股股东。
丰立智能在《投资者关系活动会议记录》表示，“减速器方面，目前销售量大的客户主要是服务机器人和工业机器人方面的客户。人形机器人方面的客户也有一些，订单状态多样，有小批量订单，也有前期开发状态等。”
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