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重点组合：爱旭股份（12月金股）、通威股份、协鑫科技I、协鑫集成、比亚迪、中集安瑞科I、院能电力、带科股份、亿纬锂能、中科电气、天赐材料、中国重汽A、吉利汽车H
中央经济工作会议12月11-12日在北京举行，部分内容对新能源行业具有深远影响，根据我们分析，其对新能源产业影响包括：
1）电力行业：会议指出加快“沙戈荒”新能源基地建设，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦(占比75%)、本地自用0.5亿千瓦；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦(占比65%)、本地自用0.9亿千瓦。沙戈荒新能源基地所处地风光资源条件好，但远离主要的电力负荷地区。因而需要配套建设特高压等电网设施，以及储能、调频、调峰等调节性资源。“沙戈荒”新能源基地建设的加快将带动特高压等电网设备需求。
2）光伏与风电行业：会议提出,“协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。进一步深化生态文明体制改革。营造绿色低碳产业健康发展生态，培育绿色建筑等新增长点。推动“三北”工程标志性战役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基地建设。”早前《中国电力建设行业年度发展报告2024》中指出预计到2030年，我国非化石能源发电装机占比接近70%。在“双碳”目标背景下，风光大基地项目为我国新能源建设的重要模式，国家发改委与国家能源局发布的《以沙、戈、荒地区为核心的大型风电光伏基地规划布局方案》指出，预计到2030年，规划建设的风光基地总装机容量将达约4.55亿千瓦。在政策的有力支持下，大型风电光伏基地的建设已成为国家实施“双碳”战略的重要举措。目前第一批大基地项目已陆续投产，第二批大基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单已正式印发实施。
3）新能源车：会议强调大理提振消费、提高投资收，全方位扩大国内需求。从今年以来“以旧换新”政策颁布实质上对电车销售增速拉动明显，我们认为中央经济工作会议对于消费及内需的强调有望进一步延续对电车行业的政策支持，电车行业需求得以保证。此外，经济会议强调综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。当前锂电行业“价格战”压力的实质上是产业链供给端的过剩，因此对于“内卷式”竞争的整治有望缓解供给端过剩现象、重塑健康业态。行业供需关系的再平衡有望优化当前新能源车产业链市场格局。
4）储能方面：会议强调制定全国统一大市场建设指引。电力行业全国统一市场建设有望提速，其中电力现货市场的建设是核心环节。储能作为新型电力系统重要组成部分，其灵活性调节能力价值权重有望进一步认可，经济性得以改善。引导行业从政策驱动逐步向市场驱动良性发展。
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据测算，2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿元，2023-2027年年复合增长率约76%，其中冷板式/浸没式分别约510亿/567亿元，年复合增长率分别为52%/142%。
国务院国资委印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。
奥瑞金(002701)事件：奥瑞金发布公告，12月13日公司下属子公司华瑞凤泉有限公司取得本次交易外汇登记相关的《业务登记凭证》，本次交易的外汇登记手续已经完成。截至12月13日，本次交易项下要约的各项先决条件均已达成，要约人后续将根据香港特别行政区监管规则的要求，于2024年12月20日或2024
核心观点11月回顾：持续震荡调整，当月板块跌幅靠前。9月建材板块单月-3.97%，跑输沪深300指数4.6pct，其中水泥板块-3.3%，跑输沪深300指数3.9pct，玻璃板块-8.7%，跑输沪深300指数9.4pct，玻纤板块+2.3%，跑赢沪深300指数1.7pct，其他建材板块-2.9%，跑
排除大促节奏影响后，10月-11月消费数据整体平稳，政策利好持续商品消费：“双11”大促前移影响下，11月商品零售额增速走弱，合并10月-11月数据来看，商品消费整体维持弱稳状态。分消费品类来看，1）地产销售回升叠加以旧换新政策拉动，11月建筑装潢材料、家具、汽车零售额增速相对亮眼；2）受“双11”
本周（12月9日-12月15日）沪深300指数涨跌幅为-1.01%，农林牧渔板块涨跌幅为+1.98%，板块排名第8，子行业中动物保健、其他农产品加工、水产养殖、畜禽饲料、种子表现位居前五。本周（12月9日-12月15日）猪价环比上涨。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至12月13日，四川/广东/河南外三
11月人身险保费增速企稳，2025开门红有望延续景气度（1）2024年1-11月累计：5家上市险企总保费同比+5.4%，增速较10月-0.2pct。其中中国平安+8.5%、中国人保+6.8%、中国人寿+4.8%、中国太保+2.2%、新华保险+2.1%。（2）2024年11月单月：5家上市险企人身险总
事件12月16日，国家统计局发布，11月规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额同比增长3.0%，1-11月固定资产投资同比增长3.3%。点评11月受一揽子增量政策的影响，汽车制造业增加值增速明显提高，国有及国有控股工业企业增加值增速小幅提高，经济保持回升向好趋势。预测12月经济保持平
投资要点：社融同比延续少增。11月新增社融2.3万亿，同比少增1197亿，社融存量增速环比持平上月至7.8%。结构上看，化债背景下，政府债发行加速对当月社融形成托举，但有效需求不足、存量贷款被置换，信贷增长承压仍是本月社融主要拖累项。企业融资需求仍有待修复。当月企业部门短期贷款减少100亿，同比少增
事件12月16日，国家统计局发布，11月规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额同比增长3.0%，1-11月固定资产投资同比增长3.3%。点评11月受一揽子增量政策的影响，汽车制造业增加值增速明显提高，国有及国有控股工业企业增加值增速小幅提高，经济保持回升向好趋势。预测12月经济保持平
