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自2019年首款折叠屏手机面世以来,中国折叠屏手机市场已连续四年同比增速超过100%,该细分品类也是被手机品牌、券商机构广泛认可的增长赛道。
然而,调研机构Counterpoint旗下显示行业研究公司DSCC在12月12日发布的最新报告中称,折叠屏手机在2024年第三季度的出货量首次出现同比下降,预计2025年的出货量也将继续下滑。
对于下滑的原因,该机构表示,主要包括三星的市场区域集中度较高、中国品牌逐步缩减布局,以及市场目前仍被华为和三星两大品牌主导。然而,三星Galaxy Z Flip 6折叠屏手机以及其他旧款折叠机型的市场接受度低于预期;华为在2024年下半年折叠屏面板的采购表现上同样不尽如人意,其市场份额从2024年第二季度的30%下降到第三季度的13%。
三星、华为合计占据折叠屏面板采购市场七成份额
具体到各大厂商折叠智能手机显示屏的采购市场份额来看,DSCC预计,三星在2024年将以40%的市场份额保持折叠屏智能手机面板采购的领先地位,但这一比例相比2023年的52%有所下降。“预计2024年三星Z Flip 6的面板出货量将比2023年的Z Flip 5减少超过10%。需求依然高度集中在韩国和欧洲,而在美国和中国市场的表现乏力,这极大地影响了整体市场。”
华为方面,由于Mate X6(今年11月26日发布)和Pocket 3的发布时间晚于前代产品,导致面板出货延迟,同时Mate XT(全球首款量产并面市的三折叠屏手机)的面板采购量低于预期,DSCC将华为今年的需求预测下调了超过20%。不过,该机构称,华为在2024年的折叠屏面板采购量仍将实现超过90%的增长,其市场份额也将从18%提升至33%。
整体来看,三星和华为两家公司在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额,并且随着一些中国品牌缩减其折叠屏业务,DSCC预计,这两家公司的份额很可能在2025年进一步上升。
利润压力或迫使手机厂商调整折叠屏策略
2024年,被视为智能手机市场低迷状态下唯一增长品类的折叠屏开始“遇冷”。
今年11月,有消息称,某一线手机品牌暂停大折叠屏手机产品线,内部正在重新规划大折叠屏产品定位;今年2月,天风证券分析师郭明錤曾在社交媒体上表示,中国市场(折叠手机)销售放缓的原因在于,华为以外的品牌对销售利润较低的上下折(竖折)机型兴趣渐失,OPPO与vivo甚至已停止原本预计在2024年发售的新款上下折(竖折)机型的计划。
不过,OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎随后否认了停止发售竖折机型的消息。“我们的竖折产品口碑还是不错的,计划还在推进,折叠需要一个普及的时间,OPPO没有说不做竖折。”
但事实上,利润问题仍然是折叠屏厂商共同面临的压力。今年3月底,vivo产品副总裁黄韬在谈到折叠屏时曾直言:“vivo一直在贴钱做折叠屏,最后应该还是会亏不少钱。”去年7月,荣耀在发布折叠屏Magic V2产品后,荣耀CEO赵明曾对包括《每日经济新闻》记者在内的媒体表示:“一款折叠机要十个亿人民币的投入。”今年6月,荣耀发布了旗下首款竖折折叠屏(小折叠)产品Magic V Flip,赵明当时表示,Magic V Flip至少要卖到100万台才能够实现盈亏平衡。
然而,IDC报告显示,2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,其中小折叠产品占比为31.9%,即223.52万台。由于市场容量有限,单一型号的小折叠产品突破100万台销量仍然需要时间。
折叠屏手机正从小众市场向主流市场迈进
从产品形态来看,“横折”产品更受消费者欢迎,并且售价和毛利也更高,这也是多数厂商把研发重点放在横折叠产品上的原因。事实上,竖折产品除了携带方便外,依然缺乏必需的使用场景,同等价位下使用体验与直板机也有明显差距,并且产品质量还有更大提升空间。而横折产品在商务人群中外出移动办公场景下的重要性不断提升。同时,这类人群对价格敏感度较低,更倾向于选择产品配置拉满的横折产品。
12月13日,一位业内人士通过微信对记者分析称:“竖折叠产品目前还不赚钱,折痕这些也还在演进。”不过,他认为:“当前折叠产品已经算主流品类,各大厂商只是短期迭代节奏(出现)变化,不会有大厂放弃。”
在Counterpoint高级分析师Jene Park看来:“全球折叠屏手机市场似乎已进入一个过渡阶段,正面临从小众市场向主流市场迈进的挑战。用户对书本式折叠屏(横折)设备的满意度尤其高,但过高的价格仍是阻碍大众普及的最大障碍。如果厂商能够认真考虑价格可及性,同时进一步提高技术可靠性并改善消费者的认知,这一过渡阶段是可以克服的。”
展望折叠屏市场的未来,DSCC认为,苹果预计将在2026年下半年进入折叠屏市场,凭借其在旗舰智能机市场的主导地位,可能会为折叠屏手机市场带来显著增长。“我们预计2026年将成为折叠屏手机的历史最佳年,增长超过30%,2027年和2028年也将分别迎来超过20%的增长。”此外,该机构还表示,2026年至少有另一家品牌将采用三折叠屏设计,2025年首款可滑动笔记本电脑也将面世。