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专题：增量政策在途 机构建议关注细分景气投资方向

　　北京时间3日凌晨，美股周一收盘涨跌不一，道指小幅收跌，纳指与标普500指数创历史新高。美股交易进入年末，本周市场关注美国11月非农就业数据、特朗普政府政策与美联储的利率路径。美联储理事沃勒称支持12月降息。

　　道指跌128.65点，跌幅为0.29%，报44782.00点；纳指涨185.78点，涨幅为0.97%，报19403.95点；标普500指数涨14.77点，涨幅为0.24%，报6047.15点。

　　周一盘中，纳指最高上涨至19436.92点，标普500指数上涨6053.58点，均创盘中历史新高。

　　美股交易进入年末时段，投资者关心的是11月涨势能否延续下去。在刚刚过去的11月，特朗普赢得美国总统大选后，美股大幅上涨。道指与标普500指数分别上涨7.5%和5.7%，均录得2024年以来的最大单月涨幅。道指在上周三（11月27日）盘中首次短暂突破45000点关口。纳指在11月份累计上涨6.2%。

　　小盘股也是特朗普赢得大选之后的赢家，因为投资者认为小盘股将受益于特朗普的潜在减税政策。在11月份，罗素2000指数上涨超过10%，也创下了今年最大的月度涨幅。

　　美股近期表现优异和历史趋势提振了市场情绪。分析师称今年美股可能还有更大的上涨空间。

　　根据CFRA分析师Sam Stovall的数据，12月是标普500指数最稳定的上涨月份，上涨的频率最高；它的波动性也是最低的，比二战以来其他月份的平均水平低近40%。今年的不同之处在于大选增加了看涨情绪。

　　周一美国国债收益率小幅上升，投资者期待即将发布的美国经济数据，以评估美联储政策走向。

　　Tribeca投资合伙人公司投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，可能会给美元带来上行压力。从股市的角度来看，我们实际上认为股市基本面本身仍然相当强劲。”

　　本周五市场将迎来备受关注的美国11月非农就业报告。Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene指出，如果非农就业数据超出市场预期，可能会动摇投资者对12月市场走势的信心，进而引发一定抛售压力。

　　美联储政策成为焦点，美联储主席鲍威尔将于美东时间周三发表讲话。定于周五公布的非农数据将提供对美国就业市场的评估，可能决定12月18日是否进一步降息。目前市场预计美联储12月降息25个基点的可能性为66%。

　　市场将密切关注鲍威尔是否会释放任何政策信号，以便提前消化非农数据可能带来的影响。

　　多位美联储官员也将于本周发表讲话，周一讲话的官员包括美联储理事克里沃勒和纽约联储行长威廉姆斯等。

　　美联储理事沃勒称，在缺乏数据意外的情况下，他倾向于支持联邦公开市场委员会（FOMC）在12月降息。

　　他表示：“政策利率已经足够具有限制性，因此即使在12月份降息，也留有充足的空间在今后根据需要减缓降息的步伐。预测显示通胀在中期内将持续向2%的目标下降。如果数据显示通胀放缓的预测不准确，我将支持在12月份维持利率不变。”

　　焦点个股

　　根据周一的声明，人工智能基础设备公司Nebius将以每股21美元的价格定向增发3330万股股票以筹集7亿美元，英伟达、Accel Partners LP等投资者参与了此次融资。

　　特斯拉开始推出自动驾驶（FSD）最新版本V13.2。券商Stifel将特斯拉目标价从287美元上调至411美元。

　　据报道，微软Edge浏览器的市场份额已跌破13%。此前，Edge浏览器曾借助Windows 10/11的捆绑安装和微软的积极推广，市场份额在10月份达到13.56%。但根据Statcounter的最新统计数据，11月Edge浏览器的市场份额已跌破13%，从10月的13.56%下降了0.69%，降至12.87%。

　　瑞银援引其对智能手机用户的一项调查称，苹果公司一直专注于其最新iPhone机型的人工智能功能，但消费者目前对此兴趣不大。分析师David Vogt写道，调查显示iPhone需求疲软，因对人工智能手机的兴趣仍然低迷。“对GenAI的兴趣仍然冷淡，”30%的受访者表示他们对具有生成式人工智能功能的智能手机””感兴趣，27%的受访者表示“不感兴趣”，其余受访者则持中立态度。

　　周一有消息称苹果已从台积电公司订购M5芯片。

　　根据Statcounter最新发布的2024年11月报告，桌面浏览器市场格局持续演变，谷歌Chrome浏览器继续稳坐头把交椅，微软Edge浏览器市场份额却出现了下滑。数据显示，谷歌Chrome浏览器11月市场份额增长1.09个百分点，达到66.31%，创下2024年新高，同比增长4.25%。

　　Meta Platforms拟投资100亿美元建设一条超4万公里环绕地球的海底通信光缆。知情人士称，该海底光缆初步规划从美国东海岸出发，经南非、印度、澳大利亚后，回到美国西海岸，从而形成全球大环线。由于整条光缆线路看起来像是英文字母W，因此该项目又被称为W计划。

　　据报道，W计划目前仍处于初步阶段，实际建成和投入使用恐怕要等上5到10年，Meta可能会在明年初披露包括具体线路和通信容量等在内的更多信息。Meta此前参与投资了16条通信线路，但W计划将是Meta首条自有通信光缆。据The Verge分析，对路线和光缆的完全控制将使Meta优先向自己的产品和服务提供流量。

　　英特尔表示，首席执行官Pat Gelsinger退休并卸任董事会职务，自12月1日起生效。该公司任命David Zinsner和Michelle Johnston Holthaus为临时联席首席执行官，同时董事会正在寻找新的首席执行官。

　　董事会独立主席Frank Yeary将在过渡期间担任临时执行主席。Zinsner将担任执行副总裁兼首席财务官，Holthaus被任命为新设立的英特尔产品首席执行官，该部门下设客户端计算事业部、数据中心和人工智能事业部以及网络和Edge事业部。

　　由意大利、美国、法国合资创建的汽车制造商斯泰兰蒂斯集团12月1日宣布，首席执行官 （CEO）卡洛斯·塔瓦雷斯即日辞职。受北美地区销量不佳拖累，该公司市值今年已蒸发约40%。

　　据知情人士披露，董事会感觉塔瓦雷斯行动过快，只关注短期解决方案以维系个人声誉，而不是基于企业最优利益。

　　超微电脑公司周一宣布，对其业务的外部审查没有发现存在不当行为的证据，公司批准新增高管招聘，将更换首席财务官David Weigand。该公司周一在声明中表示，正在寻找新的首席财务官、首席合规官和总法律顾问。

　　京东绩后获机构看好。

　　携程第三财季业绩超预期，获机构看好。

　　其他市场面，欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货下跌1美分，跌幅为0.01%，收于每桶71.83美元。

　　纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.10美元，涨幅约0.15%，收于每桶68.10美元。